すべては、ブレスト島のマーリン（魔法使い）が心臓発作で亡くなったことから始まった。はたして、彼は邪悪な魔法使いによって殺されたのだろうか？

仲良し2人組のロディとグランドーは、何かの陰謀が進められているのではないかと心配するが、大人はだれも2人のことを信じてくれない。あるとき、別の世界からやってきたニックという少年が、ブレストでトラブルに巻き込まれ、ロディは彼を助けるよう協力を求める。だが、自分に魔法の力があることに気付いたばかりの3人の子どもが、新しいマーリンのアースミストレスや、彼らが呼び集める悪魔たちを相手に、何ができるだろうか。迫り来る危機ははかりしれないほど大きい。ロディとグランドーとニックで、陰謀をたくらむ者たちを阻止して、魔法のバランスが壊れないようにしないと、3人の想像を超えるとほうもなく恐ろしいことになる。

ダイアナ・ウィン・ジョーンズは、ミステリーと陰謀、そして何よりも魔法をみごとに織りこみながら、意外な展開と驚きがいっぱいの複雑なプロットを創りあげている。この驚くべき小説では、登場人物たちの行動が予想外の結末をもたらし、宇宙中のものはすべて、当初のすがたとは趣を異にする…。